Спрос на облигации ОАО "Выксунский металлургический завод" в 1,6 раза превысил предложение

В секции фондового рынка ММВБ состоялось размещение облигаций крупнейшего предприятия Объединенной металлургической компании - ОАО "Выксунский металлургический завод"

В секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение облигаций крупнейшего предприятия Объединенной металлургической компании - ОАО "Выксунский металлургический завод". Инвесторам были предложены облигации номинальной стоимостью один миллиард рублей сроком обращения 3 года с полугодовым купонным периодом. Ставка первого купона определена на аукционе при размещении и составила 18,75% годовых, Спрос на облигации ОАО "ВМЗ" более чем в полтора раза превысил предложение и составил 1 627 млн. руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 18,0% годовых до 20,5% годовых. Общее количество заявок на аукционе – 69. В ходе аукциона были удовлетворены 45 заявок общим объемом 1 000 млн. руб. В соответствии с проспектом эмиссии ставка первого полугодового купона определена на открытом аукционе, проводившемся на ММВБ. Ставка второго полугодового купона устанавливается равной ставке первого купона, т.е. 18,75% годовых. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере 16% годовых, по пятому и шестому – 15% годовых. Андеррайтером первого выпуска облигаций ОАО "ВМЗ", входящего в группу Объединенной металлургической компании, является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторы выпуска - Гута Банк, Банк Зенит, Металлинвестбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, РОСБАНК. Срок обращения облигаций - 3 года. Согласно публичной безотзывной оферте инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу через 364 дня после даты начала размещения.

Все новости  |  Подписка на новости  |  Добавить свою новость